Het accorderingsproces beheren

Als beheerder zie je in één overzicht welke inkoopfacturen in het accorderingsproces staan, bij wie ze liggen, en welke al goedgekeurd of afgekeurd zijn. Zo weet je van elke factuur waar hij blijft.

Wat je in het overzicht ziet#

Per factuur staan het Factuur Nr., het Boekstuk, de Leverancier, de Datum, de Omschrijving, het Bedrag, de Accorderingsroute, de Status en de kolom Ter accordering bij. Met het loepje achter een regel bekijk je de details van die factuur.

De drie tabbladen#

Overzicht uitstaande#

Facturen die wachten op iemand in het accorderingsproces. Zolang die persoon niets doet, blijft de factuur hier staan — ook na een nieuwe verwerkingsslag. Keurt iemand de factuur goed, dan krijgt hij de status Goedgekeurd en verdwijnt hij uit deze lijst.

Overzicht goedgekeurde#

Facturen die sinds de laatste verwerkingsslag door iemand zijn goedgekeurd. Bij de volgende verwerking gebeurt er één van twee dingen: de factuur krijgt weer de status Uitgezet omdat de volgende persoon op de route aan de beurt is, of hij verlaat het accorderingsproces omdat iedereen akkoord is.

Overzicht Afgekeurde#

Facturen die door iemand zijn afgekeurd. Die gaan niet verder naar de volgende personen op de route en houden deze status.

Werkt het niet?#

Een afgekeurde factuur blijft staan#

Dat hoort zo. Een afgekeurde factuur verlaat het accorderingsproces pas als je de factuurboeking terugdraait. Zoek eerst uit waarom hij is afgekeurd — de reden staat bij de factuur — en los dat met de leverancier op.

Iemand zegt dat hij heeft goedgekeurd, maar je ziet het niet#

Er is nog niet verwerkt sinds die persoon klikte. Kies Inkoop › Accordering › Verwerken en kijk opnieuw.

Een factuur ligt bij de verkeerde persoon#

Kijk in de kolom Accorderingsroute welke route aan de factuur hangt, en pas die route aan. Zie Accorderingsroutes aanmaken en beheren.

Zie ook#

• Facturen in het accorderingsproces plaatsen
• Inkoopfacturen accorderen
• Accorderen van inkoopfacturen