Instellingen#
Om offertes in Asperion te kunnen gebruiken, moet deze functie eerst geactiveerd worden in de instellingen.
Ga naar Setup Wizard → Facturatie → Factureren (tabblad: Algemeen).
Zet de optie Offertes activeren aan.
Kies een offerte-template. Je kunt een standaard template van Asperion gebruiken of een eigen offerte-layout maken.
Zie Offerte layout aanmaken voor meer informatie.
Offerte aanmaken#
Een offerte aanmaken werkt grotendeels hetzelfde als het maken van een factuur. Volg de onderstaande stappen:
Ga in het menu naar Verkoop → Factuur aanmaken.
Klik op Toevoegen en kies voor Offerte.
Vul de offertegegevens in.
Controleer de offerte en sla deze op.
Offerte omzetten naar een factuur#
Zodra een klant akkoord heeft gegeven op een offerte, kun je deze eenvoudig omzetten naar een factuur:
Ga in het menu naar Verkoop → Facturatiebeheer.
Open het tabblad Offertes.
Zoek de betreffende offerte en open deze.
Klik op de knop Concept, waarmee de offerte wordt omgezet naar een conceptfactuur.
De factuur krijgt automatisch de ingestelde factuurlayout. Je kunt deze nog aanpassen indien nodig.
Maak de factuur definitief zodra alle gegevens correct zijn.
Voor meer informatie over facturatie, zie Facturatie handleiding.