Mist er bij een bankmutatie een factuur of bon? Met de Copilot Vraagposten vraag je dat document direct op bij de ondernemer, vanuit de bankmutatie waar het bij hoort. Hieronder lees je hoe een vraagpost van begin tot eind loopt, inclusief wat er gebeurt nadat het document is aangeleverd.
Zo loopt een vraagpost#
- Het kantoor maakt de vraagpost aan. Blijkt bij het afletteren van de bankafschriften dat er een factuur ontbreekt, dan vraag je die op vanuit de bankmutatie zelf — per mutatie, of voor meerdere mutaties tegelijk.
- Asperion parkeert de bankmutatie. Heb je een Vraagposten rekening ingesteld, dan boekt de Copilot de bijbehorende bankmutatie op die grootboekrekening. De mutatie staat daarmee niet meer tussen de bankmutaties die je nog moet verwerken.
- De ondernemer levert het document aan. Die krijgt een melding en levert de factuur of bon aan, in de webapplicatie of met de Asperion app.
- De scan gaat het gewone proces in. Het aangeleverde document komt in de Inbox van de administratie terecht. Daar boek je de scan zelf via Inbox > Financieel > Scans Boeken, of je laat hem herkennen in de AdmInbox.
- Asperion maakt het af. Zodra de scan verwerkt (gejournaliseerd) is, draait Asperion de boeking op de vraagpostenrekening terug en koppelt de verwerkte scan aan de bankmutatie waar de vraagpost bij hoort. De vraagpost is daarmee afgerond.
Stap 1 tot en met 3 zie je terug in het scherm met uitstaande vraagposten: links de lijst, in het midden het actiepanel om een document toe te voegen en rechts de chat met de ondernemer.
Lees verder#
- Copilot vraagposten instellingen — de Copilot aanzetten en de vraagpostenrekening kiezen
- Copilot Vraagposten aanmaken — een ontbrekende factuur opvragen bij de ondernemer
- Copilot vraagposten: aanleveren facturen — hoe de ondernemer het document aanlevert