De debiteurenkaart is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Hierdoor kunnen de gegevens van de debiteur overzichtelijk bewaard en teruggevonden worden.
Het tabblad Notities kan worden gebruikt voor het aanmaken van notities. Notities voor het vastleggen van afspraken of notities die elders in het programma kunnen worden weergegevens, zoals bij het aanmaken van een verkoopfactuur.
Tabblad: Debiteur / opdrachtgever notities
Het overzicht van alle debiteurenkaarten is te vinden via het Menu: Verkoop > Debiteuren: Overzicht
- Klik op een debiteur en de TAB structuur wordt zichtbaar.
- Klik op het tabblad Notities om de inhoud zichtbaar te maken.
Voorbeeld van een debiteur / opdrachtgever notities kaart
Het gebruik van de notitie functie#
- In een notitie kunnen afspraken met een debiteur (of relatie) worden vastgelegd. De notities zijn dan altijd op dit tabblad terug te vinden.
Dit is de standaardinstelling van elke nieuw aangemaakte notitie. - Notities met belangrijke afspraken kunnen daarnaast ook worden getoond op diverse plaatsen in de applicatie. Bijvoorbeeld informatie over de kredietbeperking bij deze klant kan worden weergeven bij het aanmaken van een order of factuur, zodat dit niet vergeten wordt en er per ongeluk over de kredietbeperking wordt gegaan.
Door aanvinken in het overzicht kan bepaald worden waar een notitie dan getoond moet worden.
Hierbij een uitleg van de diverse functies en kolommen in het overzicht:
| Kolom info | Betekenis en gebruik |
|---|---|
| Datum notitie | Dit is de datum waarop een notitie is aangemaakt. Ook is het mogelijk historisch aantekeningen bij een debiteur te bewaren en acties vast te leggen. |
| Notitie | De aangemaakte notitie wordt hier getoond. Als een notitie te lang is, wordt hier een deel van weergegeven. D.m.v. een mouseover wordt de volledige notitie weergegeven. |
| Tonen Bij | Onderstaande opties kunnen worden geselecteerd. |
| Boeken | Als deze optie staat geselecteerd, dan wordt de notitie weergegeven tijdens het verkortboeken. Verkoop > Verkoopfacturen > Verkort Boeken |
| Factureren | Als deze optie staat geselecteerd, dan wordt de notitie weergegeven bij het aanmaken van een verkoopfactuur in de module Facturatie. |
| Aanmanen | Deze notitie wordt weergegeven bij het overzicht van te genereren aanmaningen. |
| Verkooporder | Deze notitie wordt weergegeven bij het aanmaken van een verkooporder, in de module inTrade. |
| Aftetteren | Deze notitie wordt weergegeven bij het afletteren van creditnota’s. |
 | Klik op het prullenbak icoon om een notitie te verwijderen. |
 | Klik op het Wijzig icoon om de notitie aan te passen. |
Aanmaken van een nieuwe notitie#
Klik op de knop “Toevoegen”
Het veld “Gesproken met” kan worden gebruikt om de naam van de persoon in te vullen waarmee is gesproken in geval van een gespreksnotitie.
In het veld “Notitie” kan de tekst van de notitie worden ingevuld.
Dit is de tekst die op de andere plaatsen in de applicatie getoond zou kunnen worden. Als deze notitie gebruikt wordt als info voor andere schermen, zal hier de instructie moeten worden opgeslagen.
In het veld “Afspraken” kunnen de eventuele afspraken worden vastgelegd die met de relatie zijn gemaakt.
Nuttige links :