Via het menu Management van het Accountancy Dashboard werk je over al je administraties heen: je ziet wat er nog open staat, je exporteert gegevens, je bewaakt de btw-aangiften en je vraagt een mutatieoverzicht op.
In hetzelfde menu staan ook Contact Helpdesk, Documentatie en Eigen Inlogscherm.
Openstaande Handelingen#
Ga naar Management › Openstaande Handelingen. Je ziet per administratie wat er nog te doen is: ongelezen berichten, ontbrekende documenten, af te handelen scans, te journaliseren inkoop- en verkoopfacturen, te boeken journaalposten en af te letteren bankafschriften.
De laatste kolommen tonen het meest recente boekstuk en wanneer de cliënt en de dashboardgebruiker voor het laatst hebben ingelogd. Klik op de administratienaam of op een blauw cijfer om direct naar de betreffende pagina in die administratie te gaan. Met Type filter je op ISM-1, ISM-2 of ISM-3.
Data Export Centrum#
Ga naar Management › Data Export Centrum. Hier exporteer je administratiegegevens in een vorm die andere software kan lezen: report generators, draaitabellen, aangiftepakketten en business-intelligencesoftware. Op het tabblad Grootboekmutaties exporteer je per administratie de grootboekmutaties.
Omzetbelasting Beheer#
Ga naar Management › Omzetbelasting Beheer. Het overzicht Overzicht belastingaangiften toont per administratie welke btw-aangiften al gedaan zijn en welke nog moeten. Je kiest een Aangifte boekjaar, je filtert op Tijdvak (maand, kwartaal of boekjaar) en op status, en je vinkt aan welke administratietypen je wilt zien.
Klik op een administratienaam om het overzicht van de btw-aangiften van die administratie te openen. Klik op een tijdvak om de aangifte zelf te openen.
Je klant de btw-aangifte laten accorderen via de app#
Bij een ISM-2-administratie kun je je klant vanuit het verzendproces van de btw-aangifte uitnodigen. Je klant krijgt dan inloggegevens per e-mail en kan de aangifte in de mobiele app bekijken, accorderen en met iDEAL betalen. Dat scheelt je een e-mailwisseling per aangifte en het is voor je klant een eenvoudige eerste kennismaking met de app.
Hoe je iemand uitnodigt, staat op Copilot: BTW aangifte inzien, accorderen en betalen — gebruiker uitnodigen (ISM-2). Wat je klant vervolgens ziet, staat op Copilot: BTW aangifte accorderen.
Overzicht Mutatie Boekingen#
Ga naar Management › Overzicht Mutatie Boekingen. Je vraagt per administratie en boekjaar op hoeveel boekingen er per dagboek en per periode zijn gemaakt.
Eigen Inlogscherm#
Heb je ISM-3-cliënten, dan kun je ze laten inloggen op een loginscherm met je eigen logo. Ga naar Management › Eigen Inlogscherm.
- Kies bij Stap-1 met de radioknoppen welke loginknop je op je eigen website wilt gebruiken: Knop1, Knop2, Knop3 of Tekst.
- Klik bij Stap-2 op Kopiëren naar klembord en plak de HTML in een pagina op je eigen website.
Resultaat: op je website staat een loginknop die je cliënten naar het loginscherm met jouw logo brengt.