PrintAutomatische bankkoppeling met de Knab bank
| Volg het stappenplan om de bankkoppeling te activeren: Voor het aanvragen van een koppeling vereist de bank dat je over de juiste bevoegdheid beschikt. Voor het tot stand brengen van de koppeling dienen, geheel online, een aantal stappen doorlopen te worden:
|
 |
Vóórdat u begint......
Elke te koppelen bankrekening heeft een eigen bank dagboek in de administratie nodig. Regel/ controleer dit eerst alvorens de koppelingsstappen te doorlopen.
In de Setup Wizard kunnen nieuwe dagboeken aangemaakt worden of kan een rekeningnummer toegevoegd worden aan een reeds bestaand bank dagboek.
Stap 1. Aanvraag Starten
- Ga naar https://app.asperion.nl/ en log in op je Asperion omgeving.
- Ga bovenin het menu naar
> Setup Wizard en klik vervolgens op 'Bankieren > Bankkoppeling' - Selecteer de tab 'Knab Bank'
-
Klik op ‘Koppelen’
Accountancy Dashboard gebruiker (zonder toegang bankrekeningen)
Financieel adviseurs met een accountancy dashboard kunnen een link genereren om naar hun client (zonder Asperion login) te versturen.
Deze client kan dan zelf de koppeling afmaken bij de bank.
Klik op “Genereer Koppel Link” en kopieer de URL via de knop "Kopieren". Stuur deze link vervolgens aan de cliënt met voldoende Rabobank autorisatie. De rest van de instructies zijn hetzelfde.
Stap 2. Toestaan koppeling bij de bank
De aanvraag wordt direct doorgestuurd naar de Knab. Hier moet de koppeling bij de Knab bank eenmalig ingesteld worden.
- Meld je aan bij de Knab met je mobile app van de Knab.
Scan de QR code met de Knab app.
- Er start een scherm van de Knab bank waar je de koppeling moet bevestigen.
Het overzicht (consent) scherm heeft aan welke informatie je deelt met Asperion. - Selecteer door aanvinken de te koppelen rekening(en).
Dit kunnen zowel betaal- als spaarrekeningen zijn. - Klik op "Ja, Toestaan".
-
Geen dagboek gevonden?
Als alles correct is ingesteld word je teruggestuurd naar Asperion. Je ziet nu een bevestiging dat de koppeling is gemaakt.
Als er geen dagboek wordt gevonden dat overeenkomt met c.q. gekoppeld is aan het rekeningnummer, dan moet dit dagboek in de Setup wizard eerst aangemaakt worden of het rekeningnummer moet alsnog correct worden ingevuld bij een reeds bestaand bank dagboek.
Nadat dit is gedaan, dan moet het proces vanaf stap 1 herhaald worden.
Je ontvangt vanaf de volgende werkdag de nieuwe mutaties automatisch in de administratie.
Koppeling stoppen
De koppeling kan altijd weer worden stopgezet.
Vanuit de Knab internetbankieromgeving kan je de toestemming aan Asperion weer intrekken.