PrintFactuurregels toevoegen aan een verkoopfactuur
Met de facturatie functie kunnen Verkoopfacturen aangemaakt- en verstuurd worden.
In dit scherm kunnen de regels van de verkoopfactuur ingevoerd en gewijzigd worden.
Elke nieuwe factuurregel moet correct in de administratie geboekt worden. Hierbij zijn met name de grootboekrekeningselectie en de van toepassing zijnde BTW van belang. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken zijn er een aantal manieren om dit foutloos te realiseren :
- Artikel, om artikelen te factureren.
Als er gebruik gemaakt wordt van een artikelbestand, dan kan voor elk te factureren artikel snel een factuurregel aangemaakt worden met vermelding van de artikelomschrijving en de artikelprijs.
Klik op Artikel en selecteer het gewenste artikel uit de lijst die volgt en type ENTER of dubbelklik op het gewenste artikel.
Als op het loepje
geklikt wordt, dan wordt de lijst met alle artikelen getoond en kunnen meerdere artikelen in één keer gefactureerd worden, elk op een aparte factuurregel.
Om uit artikelen te kunnen kiezen moet uiteraard wel eerst een artikelbestand zijn aangemaakt. Lees hier hoe u dit doet...
- Verkoopsoort
Verkoopsoorten verwijzen naar grootboekrekeningen. Ze worden gebruikt om opbrengsten of ontvangsten te boeken, o.a. bij het factureren. Als er in de administratie gebruik gemaakt wordt van Verkoopsoorten, dan kan hiermee snel een nieuwe factuurregel worden toegevoegd. De omzet wordt dan meteen op de juiste grootboekrekening geboekt en het juiste BTW percentage wordt toegepast. Dat voorkomt onnodige fouten.
Klik op Verkoopsoort en selecteer de gewenste verkoopsoort uit de lijst die volgt en type ENTER of dubbelklik op de gewenste verkoopsoort.
Grootboekrekening en BTW percentage staan dan automatisch goed. In het regel-omschrijvingsveld wordt dan de naam van de verkoopsoort weergegeven. Bijvoorbeeld "Omzet diensten (21%)".
Verander deze tekst in een omschrijving die overeenkomt met hetgeen hier in rekening gebracht wordt. Bijvoorbeeld "Verrichtte werkzaamheden week 20".
- Tekstregel
Wanneer regelmatig gebruik gemaakt wordt van bepaalde vaste tekstregels, dan werkt het een stuk sneller om deze tekstregels van te voren aan te maken en tijdens het factureren hier te gebruiken. Dat scheelt tijd en een hoop typewerk!. De vaste tekstregels worden eerst aangemaakt en opgeslagen om vervolgens tijdens het factureren met een paar muisklikken aan een factuur toe te voegen. Lees hier hoe u dit doet.....
- Grootboek
Voor de ervaren boekhouders kan deze functie beschikbaar zijn. Elke factuurregel kan dan precies op de gewenste (omzet-) grootboekrekening en met het gewenste BTW percentage in de administratie geboekt worden.
Snel regels toevoegen uit eerdere facturen
Dit werkt een stuk sneller en kan typefouten voorkomen. Gebruik hiervoor de Factuur historie functie.
Klik op de knop Factuur historie en selecteer een factuur uit de lijst door op het kopieer icon achter de factuur te klikken. De regels van deze factuur worden dan toegevoegd aan de nieuwe factuur.