Offertes

Offertes maken en versturen

Offertes instellen en maken

Instellingen

Om offertes in Asperion te kunnen gebruiken, moet deze functie eerst geactiveerd worden in de instellingen.

  1. Ga naar Setup Wizard → Facturatie → Factureren (tabblad: Algemeen).

  2. Zet de optie Offertes activeren aan.

  3. Kies een offerte-template. Je kunt een standaard template van Asperion gebruiken of een eigen offerte-layout maken.

Offerte aanmaken

Een offerte aanmaken werkt grotendeels hetzelfde als het maken van een factuur. Volg de onderstaande stappen:

  1. Ga in het menu naar Verkoop → Factuur aanmaken.

  2. Klik op Toevoegen en kies voor Offerte.

  3. Vul de offertegegevens in.

  4. Controleer de offerte en sla deze op.

Offerte omzetten naar een factuur

Zodra een klant akkoord heeft gegeven op een offerte, kun je deze eenvoudig omzetten naar een factuur:

  1. Ga in het menu naar Verkoop → Facturatiebeheer.

  2. Open het tabblad Offertes.

  3. Zoek de betreffende offerte en open deze.

  4. Klik op de knop Concept, waarmee de offerte wordt omgezet naar een conceptfactuur.

  5. De factuur krijgt automatisch de ingestelde factuurlayout. Je kunt deze nog aanpassen indien nodig.

  6. Maak de factuur definitief zodra alle gegevens correct zijn.

Voor meer informatie over facturatie, zie Facturatie handleiding.

 

Tags offerte
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.